الإستثمارات البنكية

الاختيار الأمثل للزبائن الذين يبحثون عن حلول تمويل مبتكرة ومخصصة:

تقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية حلول تمويل متكاملة صممت خصيصًا لتلبية متطلبات الزبائن ، وتغطي مجموعة كاملة من الحلول الإستشارية والتشكيلية والتمويلية. بالإضافة إلى ذلك يقدم البنك حلول تمويل الأسهم (على سبيل المثال ، الإيداعات الخاصة والعروض العامة للأسهم والمنتجات التشكيلية القابلة للتحويل أو الشبيهة لذلك) وحلول تمويل الديون (مثل ديون القروض المشتركة وديون أسواق رأس المال والديون الثانوية والتشكيلات المفضلة في التنسيق التقليدي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

يتكون العمل الاستشاري للخدمات المصرفية الاستثمارية من: الإستشارات التشكيلية الأساسية والاستشارات الاستراتيجية والاستشارات التقديرية والاستشارات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ (مثل، إعادة تنظيم الأسرة ، البيع ، والبحث عن شركاء في المشاريع المشتركة).

تمتلك الخدمات المصرفية الاستثمارية أكبر منصة استشارية في عمان والمنطقة. حققت الخدمات المصرفية الاستثمارية في السنوات الخمس الأخيرة إغلاق ناجح للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار أمريكي في العديد من الصناعات والمناطق الجغرافية المتنوعة بما في ذلك عمان ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث فازت بعدد من صفقاتها في جوائز الصناعة المرموقة.

الخدمات المقدمة لزبائننا:

الخبرة الواسعة في القسم:
  • معرفة القسم بشكل كافٍ لتحقيق أهداف الزبون:
    • توفير أفضل الصفقات لزبائننا من أجل تحقيق التقييم الأمثل على عروض الأسهم الخاصة بهم
    • توفير أفضل الصفقات لملفات زبائننا الإئتمانية للتنافس على عروض الديون الخاصة بهم
    • إظهار المعرفة الواسعة للمشترين المحتملين لرفع قيمة البيع إلى الحد الأقصى لزبائننا
الاهتمام بتحقيق أعلى مستويات إجراء المعاملات:
  • نلتزم بتحقيق أعلى المستويات في إجراء معاملات زبائننا التي تمكننا من:
    • جلب أكبر قدر ممكنة من الخبرة في تشكيل معاملات زبائننا
    • جلب أكبر قدر ممكنة من الخبرة الإستشارية لتقديمها لزبائننا
    • إكمال احتمالية أن المعاملات تم تخليصها بشكل كامل
التواصل والعلاقات:
  • العلاقات العالمية والإقليمية والمحلية مع المستثمرين والبنوك:
    • علاقات قوية مع أكثر من 75 بنك و 100 من المؤسسات الاستثمارية النشطة في سلطنة عمان
    • فريق مختص ذو علاقات وخبرات قوية داخل وخارج السلطنة
    • أكبر شبكة فروع مع تواجد أكثر من 150 فرعاً في سلطنة عمان والذي يسهل عملية التواصل لمستثمري التجزئة والمستثمرين من ذوي الدخل العالي
التميز في التنفيذ عبر جميع عروض المنتجات:
  • أسواق رأس مال الأسهم:
    • أكبر مستشاري إصدارات سوق رأس المال في سلطنة عمان بعد أن نجحت في جمع حوالي 80٪ من إجمالي الأموال من خلال الطرح الأّولي للاكتتاب العامّ ومتابعة الاكتتابات العامة
    • العمل في إدارة الإصدارات حتى الآن في أكبر خمس إصدارات لسوق رأس المال من قبل الجهات المصدرة العمانية مع حجم صفقات تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي
  • ديون أسواق رأس المال:
    • خبرة لا مثيل لها في معاملات العمل عبر منتجات متعددة مثل القروض التشكيلية والمشتركة ، وتمويل المشاريع ، ومعاملات ديون أسواق رأس المال ، ووكالات ائتمانات التصدير المدعومة إلخ.
    • تشمل المعاملات الرئيسية الكاملة لديون أسواق رأس المال الحكومة والكيانات ذات الصلة
  • بالحكومة العمانية من 2015 حتى الآن ما يلي:
    • إصدار سندات أوروبيّة متوسّطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من بنك مسقط في عام 2018 و2016
    • فتح إصدار صكوك سجل رقم S / 144a بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل شركة كهرباء مزون في عام 2017
    • إصدار سجل رقم S / 144a بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء عام 2017
    • إصدار سجل رقم S / 144a بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي من الشريحة المتعددة من قبل حكومة سلطنة عُمان في عام 2017
    • إصدار الأمر بفتح سجل رقم S / 144a بقيمة 1000 مليون دولار أمريكي من قبل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء في عام 2015
    • إصدار لأول مرة صكوك سيادية مقومة بالريال العُماني بقيمة 250 مليون ريال عماني من قبل حكومة سلطنة عُمان في عام 2015
                 ​​