إننا نتبع عملية مبسطة وواضحة المعالم لتقديم خدمة تعتمد كليا على إحتياجاتك وأهدافك الفردية بدءا بالتالي:

الخطوة الأولي:

قم بإنشاء قاعدة خاصة بك لكي نتعرف عليك بشكل أفضل حيث أن هذه الخطوة ستساعدنا في التعرف عليك ومعرفة أهدافك بوضوح.  إننا نريد فهم ما تريده وما لا تريدهمن الخدمات المصرفية وكذلك معرفة مدى تجربتك في مجال الإستثمار.

الخطوة الثانية:

تحديد الأهداف:  هذه خطوة مهمة في عملية إدارة الثروات بأكملها حيث يمكننا من خلال هذه العملية تحديد أهدافك وإحتياجاتك ومن ثم الفصل بوضوح بين الأهداف القصيرة المدى والمتوسطة المدى والبعيدة المدى من أجل المساعدة في تحديد المنتجات المصرفية التي تتناسب مع إحتياجاتك الفردية. 

الخطوة الثالثة:

قياس المخاطر:  تعتبر هذه الخطوة الأكثر أهمية حيث يمكننا من خلالها تحديد مكامن المخاطر لأن عملية التخطيط المالي برمتها تتمحور حول مفهوم قياس تعرضك للمخاطر المتعلقة بالإستثمار. 

الخطوة الرابعة:

إضفاء الطابع الشخصي على محفظتك الإستثمارية:   بعد تحديد مكامن المخاطر، يتم إنشاء محفظتك الإستثمارية على أساس القائمة المعتمدة من صناديق الإستثمار مع الآخذ في الحسبان أهدافك الخاصة. 

للمزيد من البيانات وتحديد مواعيد مع مدير لعلاقات الزبائن، إرسل طلبك على البريد الإلكتروني التالي:  expatservices@bankmuscat.com